XVII век, деревня Ливонская под властью Шведскою. Дождь непрестанный точит земли, и люди в трудах горьких дни проводят, меж молитв в храме и попоек вечерних в корчме. Но когда святыня похищена была, возгласили они обвинения в чародействе. И тогда явился старец, 80 лет насчитывающий, нарекший себя волком-оборотнем, и звали его Божий пёс. Прибыл он с даром странным — Шарами Дьявола. С того часа начались события дивные и страшные, что венчались пиром бесовским, в коем вся деревня обратилась в неистовство похоти и неуемных страстей…
Фильмна латышском языке с субтитрами на английском языке.